一骑绝尘时代已去,怎么看当前的奈飞?
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  奈飞海外市场付费用户增速保持在40%上下,未来主攻的方向是韩国、印度、波兰和日本。奈飞对西语电影《罗马》的支持、韩国推出漫画改编作品《王国》、收购中国科幻品《流浪地球》等等,都说明奈飞在海外市场开拓上有比较成熟的开拓模式。

  奈飞付费用户季度表现

  这种策略能够有效覆盖长尾内容,极大提升平台的多元性,这是奈飞用户增势和粘性更强的原因。还是那句话,内容爆款存在极大偶然性,奈飞选择多尝试、引领潮流。一直认为,这不是零和游戏,很多用户会存在跨平台订阅的情况,而且订阅三家平台的用户比例逐年在上升。但是平台之间的差异性是这个内容爆炸时代、趋同时代能吸引用户、让用户长期留在这个平台最重要的原因。

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一骑绝尘时代已去,怎么看当前的奈飞?

一骑绝尘时代已去,怎么看当前的奈飞?

  重点自然到了第二点上,奈飞能否保持增长?这个问题也要从几个方面来看:1、过去奈飞凭什么吸引到了用户?2、未来这些优势能否保持?3、流媒体付费用户市场还有多大的增量空间?

  产生这么大差距的原因,就是奈飞此前成功吸引大量用户的重要原因。

  在已经谢幕的节目《晓说》中,高晓松曾结合5G展望对奈飞的模式吐槽了一番。有一个点让我记忆犹新。他说奈飞并不是什么高科技创新,只是播放内容的平台。真的是这样吗?

  热门剧集都是别人家的?

  但是质量方面,则出现了反转。在美国著名影评网站烂番茄上,奈飞电影获得新鲜度认可(意思是:一部电影获得了75%+的专业人士认可)数量超越亚马逊。

  奈飞的经营模式主要由三个关键词构成:用户、收入、内容,俗称奈飞增长飞轮。

  增量空间,来自于同样需要付费的电视公司。来看两张图。

  奈飞不算什么科技创新?

一骑绝尘时代已去,怎么看当前的奈飞?

  个人观点,奈飞最大的优点、也是最突出的问题在于:单一的业务模式,赋予了奈飞专注的精神,但是就连Facebook都需要多款社交产品来形成一个完整的产品链、构建围绕社交的消费生态,更不用说苹果和亚马逊的超级生态了,以至于奈飞显得很纯粹但又有点单打独斗。这样的增长模式可以想象的空间难持久,但是随着奈飞逐渐发展成为一个成熟的内容生产+分发的平台之后,奈飞或许会选择内容授权盈利模式、学习迪士尼式的线下乐园消费场景、将IP游戏化、生产周边等。

  回到投资价值,奈飞当前还真有点「高」

  高晓松有提到,奈飞内容无分账模式,就是说内容出现在奈飞平台上后,点播好坏都与你无关了,奈飞和内容提供\/生产方做的是一锤子买卖。在很多人看来,这会打击优秀的创作者的积极性,同时让劣质内容生产者「得逞」。但是,从实际观察的效果来看,正式因为奈飞对内容平等对待的态度,使得平台内容不仅多样,而且很先锋。

  另外分享一个小观察:5月6日是15年前《老友记》最后一集播出的日子。虽然《老友记》可以在多家平台播出,但是我在推特上看到只有版权方NBC和奈飞就此和用户进行了互动,而且奈飞的互动量要多得多。这也从侧面说明,因专一而更专注的奈飞在内容运营上更用心、离用户更近。

而如果和几大内容公司相比,奈飞显然也是得到了资本市场太多的偏爱。

  奈飞深知内容多样的重要性,也明白这是自己有别于传统电视的地方,所以它对创作者十分友好。很多时候,我们对奈飞的印象就是烧钱做原创。现在看来,烧掉的钱不仅带来了内容,更重要的是和内容创作者建立了一种信任的关系,这反而是更有价值的投资。

  今年,宣布11月上线流媒体服务的迪士尼上涨了25%,奈飞上涨34%,表现都相当不错,或多或少透露了投资者对这个领域的认可。

  以前段时间比较火的短剧集、多主题短剧《爱死机》为例,制片人之一大卫·芬奇曾是《纸牌屋》的导演。当合作伙伴蒂姆?米勒告诉他想拍短剧集内容时,大卫·芬奇说我们去找奈飞吧,流媒体平台对内容长短和形式没有那么多限制。敢于尝试、给创作者很大的自由,对内容形式不限制,而且给预算也大方,剧本敲定了一次性给到位,不用顶着巨大的压力拍试拍集之类,这些都是业界认可的奈飞的优点。

  来源:彭博

先看一张图,Second Measure统计的2017年各大平台用户平均留存率,其中奈飞最高,高达75%上下,次之是Hulu。值得一提的是,大热的《权利的游戏》(这里是统计的第七季期间的用户数据)用户留存率到年底仅在25%左右。

  我们常说,投资先选赛道,而后择优秀选手。

  几大平台电影库存量

来源:彭博

  其二,奈飞起家的《纸牌屋》、还有大热的《怪奇物语》没有上榜,精准性有待考量。

其一,统计这图的机构Jumpshot称这只是奈飞网页版的观看数据,但是奈飞有70%的观看是在电视上完成,可以参考但并不全面。流媒体设备商Roku亮眼的财报也是美国用户偏爱电视观看这一习惯最好的注解。

一骑绝尘时代已去,怎么看当前的奈飞?

  黄色为迪士尼收盘价走势,紫色为奈飞

  可以从两个角度看这个问题:其一,如果奈飞能交出增长的业绩,它就能找到愿意为它提供资助的人。毕竟就算不管未来,奈飞已经有1.49亿用户和大量的内容资源在手。

  Bob Iger说并非如此,这需要技术、内容、人才、成熟的市场。「现在是最好的时候」。

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